Research Direction
研究方向
以美股AI核心资产为主仓，以亚洲优势产业为卫星配置，持续研究太空经济与加密金融的长期机会。
核心配置
美股AI核心资产
以美股大科技为核心配置，重点研究AI产业链中掌握技术标准、算力平台与核心基础设施的龙头企业。研究范围覆盖GPU与定制芯片、HBM与DRAM、光互联、网络交换、服务器、电力及数据中心基础设施。
芯片 · 存储 · 光互联 · 网络 · 数据中心基础设施
NVDA · AVGO · MU · LITE · COHR · CRWV
中国 · 光通信与PCB
光通信与AI电子材料
研究中国企业在光模块、光器件、PCB、CCL与高端电子材料中的全球竞争力，寻找已进入国际供应链、具备技术升级与订单兑现能力的龙头公司。
光模块 · 光器件 · PCB · CCL · 电子材料
韩国 · 存储产业
三星与SK海力士
研究HBM、DRAM和先进封装领域的产业地位。来自AI服务器对高带宽内存和存储容量的持续提升，以及存储行业供给纪律改善所带来的盈利弹性。
三星电子 · SK海力士 · HBM · DRAM
日本 · 高端电子元件
村田与MLCC
研究日本在高端材料、精密制造和被动元件领域的产业优势。关注AI服务器与汽车电子对高容、高可靠性MLCC的需求增长。
村田制作所 · MLCC · 高端材料 · 精密制造
前沿方向
太空经济
研究商业航天、卫星互联网、火箭发射和太空基础设施。重点关注技术能力、发射成本、订单积累和商业模式。
SpaceX · RKLB · ASTS · 卫星互联网
前沿方向
加密金融
研究稳定币、加密交易平台、链上支付和数字资产基础设施。跟踪稳定币流通规模、利率环境、监管框架与链上应用。
稳定币 · 交易平台 · 链上支付 · 数字资产
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